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中信證券研報認為，2025年9月以來，受下游大客戶英特爾一系列注資合作、存儲原廠陸續漲價等事件催化，頭部半導體設備公司股價快速上行。考慮到本輪存儲上行周期以及下游積極的邏輯需求，我們預計2025年/2026年全球半導體晶圓制造設備（WFE）市場規模將維持高個位數百分比同比增長，且存儲占比有望進一步提升。同時，預計2026年中國大陸市場需求的正常化也將使得此前管制不確定性等風險逐步降低。我們看好半導體設備行業的投資機遇。