輕松健康(02661.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2654萬股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份265.4萬股，國(guó)際發(fā)售股份2388.6萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2025年12月15日至12月18日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份22.68港元，股份將以每手200股股份買賣，中金公司及招商證券國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2025年12月23日開始在聯(lián)交所買賣。
集團(tuán)與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“澳琴合鳴”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，澳琴合鳴已同意遵守若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)合共約人民幣1億元可購(gòu)入的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。按發(fā)售價(jià)每股股份22.68港元計(jì)算，澳琴合鳴將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為480.18萬股。
綜合 | 公司公告 招股書 ?編輯 | Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
*公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)“輕松健康”獲取完整招股書。
據(jù)招股書，輕松健康集團(tuán)是中國(guó)的一站式平臺(tái)，專注于提供數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)解決方案。根據(jù)沙利文報(bào)告的資料，按2024年收入計(jì)，公司于中國(guó)數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)排名第10位。具體而言，根據(jù)同一資料來源，按2024年收入計(jì)，公司在中國(guó)數(shù)字健康服務(wù)市場(chǎng)排名第七。
公司致力于通過一套易用、精準(zhǔn)且可負(fù)擔(dān)的健康解決方案，為有需要的人提供保障和支持。
輕松健康集團(tuán)提供多樣化和個(gè)性化的健康服務(wù)，以服務(wù)尋求整體健康解決方案的用戶，包括篩查相關(guān)推廣及咨詢服務(wù)、健康檢查和咨詢、醫(yī)療預(yù)約服務(wù)以及保健品銷售。
公司的用戶均為個(gè)人，可以通過該公司的微信公眾號(hào)、小程序及企業(yè)微信賬號(hào)以及網(wǎng)站獲得該公司的服務(wù)。亦賦能行業(yè)參與者策劃優(yōu)質(zhì)的科普內(nèi)容，并促進(jìn)健康方面的公共舉措，最終賦能行業(yè)價(jià)值鏈上的關(guān)鍵參與者，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、從業(yè)者及研究人員。
作為雙支柱解決方案的綜合組成部分，在數(shù)字綜合健康服務(wù)中，公司提供篩查相關(guān)推廣及咨詢服務(wù)、綜合健康服務(wù)包、數(shù)字營(yíng)銷(科普服務(wù))及數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助服務(wù)。
數(shù)字營(yíng)銷(科普服務(wù))。公司的數(shù)字營(yíng)銷(科普服務(wù))于2023年推出，提供便捷、經(jīng)濟(jì)且高效的一站式整合數(shù)字營(yíng)銷解決方案，并針對(duì)客戶的需求量身定制。公司支持醫(yī)藥公司及慈善基金會(huì)提升健康素養(yǎng)，增強(qiáng)治療認(rèn)知度，并履行社會(huì)責(zé)任。
在整個(gè)價(jià)值鏈中，公司作為值得信賴的合作伙伴，通過科普文章及視頻，將客戶(主要是醫(yī)藥公司)與其目標(biāo)用戶群體建立聯(lián)系。于2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個(gè)月，公司分別向五名、21名及25名客戶提供了數(shù)字營(yíng)銷(科普服務(wù))。此外，公司分別于2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個(gè)月創(chuàng)作了逾208,100條、576,600條及292,000條科普內(nèi)容。
數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助。輕松健康作為CRO透過提供涵蓋整個(gè)項(xiàng)目生命周期的綜合解決方案，包括醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)生科普、患者科普、臨床研究、市場(chǎng)營(yíng)銷和上市后研究，積極支持醫(yī)藥行業(yè)的醫(yī)學(xué)研究需求。與流行病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)及統(tǒng)計(jì)學(xué)等各領(lǐng)域的眾多專家團(tuán)隊(duì)合作。該公司主要從事真實(shí)世界研究(RWS)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)挖掘及分析、以及針對(duì)不同研究需求定制嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)研究項(xiàng)目。
公司于2023年與客戶訂立一項(xiàng)協(xié)議，并于2024年開始提供數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助服務(wù)。該公司在2024年及截至2025年6月30日止六個(gè)月服務(wù)了五名及九名客戶客戶。于往績(jī)記錄期間及直至2025年6月30日，已承接九個(gè)數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助計(jì)劃。
綜合健康服務(wù)包。公司提供綜合健康服務(wù)包，并為保險(xiǎn)公司提供第三方管理人服務(wù)，包括自營(yíng)的健康評(píng)估及健康商城優(yōu)惠券，以及門診綠色通道和住院禮賓服務(wù)等部分外包服務(wù)。
此外，公司為企業(yè)客戶提供健康管理服務(wù)，并開始根據(jù)客戶需求，將高質(zhì)量的健康服務(wù)捆綁成定制健康服務(wù)套餐。公司整合自營(yíng)與外包服務(wù)，以統(tǒng)一解決方案的方式提供。利用豐富的健康服務(wù)資源及一站式服務(wù)能力，能夠滿足客戶多樣化的健康服務(wù)需求。
公司的附加價(jià)值在于廣泛的健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的資源整合能力及優(yōu)越的議價(jià)能力。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個(gè)月，公司分別向六名、八名、13名及13名企業(yè)客戶提供了綜合健康服務(wù)包。
篩查相關(guān)推廣及咨詢服務(wù)。憑借在社區(qū)健康服務(wù)方面累積的豐富資源及經(jīng)驗(yàn)，公司與各類醫(yī)藥、健康及保險(xiǎn)公司、非營(yíng)利機(jī)構(gòu)、慈善基金會(huì)等健康合作伙伴合作提供篩查相關(guān)推廣及咨詢服務(wù)。公司協(xié)助該等健康合作伙伴為用戶舉辦免費(fèi)的早期疾病篩查活動(dòng)，從而亦使得以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個(gè)月，該公司分別向三名、七名、13名及五名客戶提供了篩查相關(guān)推廣及咨詢服務(wù)。
于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個(gè)月，該公司協(xié)助健康合作伙伴分別組織了超過1,000次、1,500次、4,800次及900次早期疾病篩查活動(dòng)，分別涵蓋超過261,000次、226,000次、423,000次及69,000次就診。
截至2025年6月30日，數(shù)字綜合保險(xiǎn)服務(wù)已提供來自58家保險(xiǎn)公司合作伙伴的合共294款保險(xiǎn)產(chǎn)品，較2024年12月31日增加了28款保險(xiǎn)產(chǎn)品及17名合作伙伴。公司利用洞察力，與該公司的保險(xiǎn)公司合作伙伴共同開發(fā)了其中大部分產(chǎn)品。
公司與保險(xiǎn)公司合作伙伴的緊密聯(lián)系，使能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)購(gòu)買者提供從保險(xiǎn)投購(gòu)至維護(hù)服務(wù)、從售后服務(wù)至理賠處理的無憂體驗(yàn)。公司的綜合平臺(tái)提供全面的健康服務(wù)和保險(xiǎn)資金資源，能夠滿足用戶的整體健康需求。
財(cái)務(wù)方面，于2023年、2024年及2025年截至6月30日止六個(gè)月，輕松健康實(shí)現(xiàn)收入分別約為4.90億、9.45億、6.56億元人民幣；同期，年度/期間利潤(rùn)分別為7361.6萬、1039.8萬、8604.5萬元人民幣。
自成立以來，輕松健康集團(tuán)已吸引多家聲譽(yù)卓著、深具影響力的機(jī)構(gòu)或企業(yè)投資者對(duì)公司進(jìn)行投資，如陽光保險(xiǎn)、IDG、德同環(huán)球及騰訊。
按發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份22.68港元計(jì)算(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.134億港元。
集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約40.0%將用于提升集團(tuán)的品牌知名度、提高用戶參與度及加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作；約20.0%將用于醫(yī)學(xué)研究和真實(shí)世界研究；約20.0%將用于提升集團(tuán)在AI及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力，以便更廣泛應(yīng)用于集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù)；約10.0%將用于拓展至更多地區(qū)及海外市場(chǎng)；及約10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
