12月18日，深圳迅策科技股份有限公司（下稱“迅策科技”或“迅策”，HK:03317）披露發(fā)售公告，于12月18日至12月23日招股，預(yù)計(jì)H股將于2025年12月30日在港交所上市。
此次上市，迅策擬計(jì)劃全球發(fā)售2250萬股H股，擁有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股48.0港元至55.0港元，每手100股，募資金額約為10.80億港元至12.38億港元。
假設(shè)每股發(fā)售價(jià)51.50港元（發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），且發(fā)售量調(diào)整權(quán)、超額配股權(quán)均未行使，迅策的募資總額預(yù)計(jì)約為11.59億港元，募資凈額約為10.40億港元，將用于進(jìn)一步推展現(xiàn)有解決方案、開發(fā)新解決方案及提升技術(shù)能力等。
據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，迅策和9名基石投資者簽訂了協(xié)議，合共認(rèn)購該公司約3.08億港元的發(fā)售股份。其中，基石投資者包括中視金橋、Alphahill基金、富策控股、Infini（無極資本）、薔薇香港等。
天眼查App信息顯示，迅策成立于2016年4月，位于廣東省深圳市，目前，該公司的注冊資本為3億元，法定代表人為劉志堅(jiān)，主要股東包括騰訊、CPE源峰、云鋒基金、洪泰基金等。
據(jù)招股書介紹，迅策是一家實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析供應(yīng)商。目前，該公司為全行業(yè)企業(yè)提供涵蓋數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)分析的實(shí)時(shí)信息技術(shù)解決方案，其系統(tǒng)整合服務(wù)促進(jìn)客戶擁有的環(huán)境（包括自主管理云端及本地部署系統(tǒng)）中的無縫部署。
招股書顯示，迅策從資產(chǎn)管理行業(yè)起步。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年收入計(jì)，該公司于中國資產(chǎn)管理行業(yè)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場中排名第一，市場份額為11.6%。
業(yè)績方面，2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，迅策的營收分別約為2.88億元、5.30億元、6.32億元和1.98億元，凈虧損分別約為9651.2萬元、6339.1萬元、9784.5萬元和1.08億元。
按非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量，迅策2022年、2023年、2024年度的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為-9651.2萬元、-5830.9萬元、-8236.6萬元。2025年上半年，該公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤約為-1.05億元。
迅策在招股書中表示，該公司預(yù)計(jì)2025年度將繼續(xù)錄得凈虧損，這主要是由于該公司對技術(shù)及解決方案研發(fā)的持續(xù)投資，以及貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信貸虧損撥備的影響。
