12月18日，美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)（上海）股份有限公司（下稱“美聯(lián)股份”，HK:02671）披露發(fā)售公告，于12月18日至12月23日招股，預(yù)計H股將于2025年12月30日在港交所上市。
本次上市，美聯(lián)股份擬全球發(fā)售2460萬股，另有15%超額配股權(quán)，每手300股，發(fā)售價為每股7.10港元至9.16港元。若超額配股權(quán)未獲行使，預(yù)計募資總額約為1.75億港元至2.25億港元。
假設(shè)每股發(fā)售價8.13港元（發(fā)售價范圍中位數(shù)），且超額配股權(quán)未獲行使，美聯(lián)股份的募資凈額預(yù)計約為1.64億港元，將用于資本投資、撥付與新項目有關(guān)的預(yù)付費用、加強銷售和市場營銷發(fā)展等。
據(jù)貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)了解，美聯(lián)股份和4名基石投資者簽訂了協(xié)議，將認購該公司5150萬港元的發(fā)售股份。其中，基石投資者包括彩云、Tiny Jade、吳興華和Logic Selective，主要為個人投資者。
特別說明的是，美聯(lián)股份曾于2022年12月27日在新三板掛牌，證券代碼為“873980”，后于2024年12月10日終止掛牌。期間，美聯(lián)股份曾申請在上海證券交易所主板上市，但未能獲得發(fā)審委審議通過。
此后，美聯(lián)股份將擬上市地點更改為北京證券交易所，并于2023年11月進行了上市輔導(dǎo)備案。而在2025年2月，美聯(lián)股份則“轉(zhuǎn)道”至香港，擬在港交所上市，并在2025年9月進行了一次更新。
天眼查App信息顯示，美聯(lián)股份成立于1999年4月，位于上海市松江區(qū)。目前，該公司的注冊資本為9595萬元，法定代表人為陳博彥（BRIAN B.Y.CHEN），主要股東包括博盛國際（集團）有限公司、旭日國際興業(yè)有限公司等。
據(jù)招股書介紹，美聯(lián)股份是一家預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑市場的工業(yè)領(lǐng)域的綜合預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑分包服務(wù)提供商，為各行各業(yè)的建筑項目提供綜合服務(wù)，涵蓋項目設(shè)計和優(yōu)化、采購、制造和安裝。
美聯(lián)股份在招股書中表示，該公司在中國及海外從事預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造，旗下品牌為「美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)」。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2024年按收入計，美聯(lián)股份于中國預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑市場的工業(yè)領(lǐng)域中排名第三，市場份額為3.5%。
2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，美聯(lián)股份的營收分別人民幣19.03億元、14.53億元、15.23億元和14.24億元，凈利潤分別為8770.6萬、6213.2萬元、7078.3萬元和6262.9萬元。
目前，美聯(lián)股份的收入來自預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑分包服務(wù)、專業(yè)工程總包、工業(yè)環(huán)保裝備。
