近日，美國(guó)宣布允許英偉達(dá)向中國(guó)“經(jīng)批準(zhǔn)的客戶”出售H200人工智能芯片，但附加了25%收入上繳政府的苛刻條件。這一政策轉(zhuǎn)折瞬間攪動(dòng)全球科技圈，“中國(guó)還會(huì)為英偉達(dá)芯片埋單嗎”成為大家關(guān)注的熱門話題。這個(gè)買賣值不值？要回答這個(gè)問題，得從性價(jià)比、可靠性、競(jìng)爭(zhēng)者3個(gè)維度來分析。
性價(jià)比降低。
此次政策轉(zhuǎn)向，表明美國(guó)在對(duì)華高科技產(chǎn)品出口方面，已從全面封鎖轉(zhuǎn)向有限開放下的利益捆綁。美國(guó)對(duì)華AI芯片管制曾步步加碼，直至今年4月叫停H20芯片出口，迫使英偉達(dá)高端AI芯片的中國(guó)市場(chǎng)份額從95%驟降至0%。如今解禁性能更高的H200芯片，看似政策松綁，實(shí)則是技術(shù)代差管控和經(jīng)濟(jì)利益收割的雙重算計(jì)。
英偉達(dá)Blackwell系列頂級(jí)芯片依然對(duì)華禁售，被放行的H200芯片性能為“次頂配”，還要繳納25%抽成。戰(zhàn)略意圖很好猜：用次優(yōu)級(jí)產(chǎn)品綁定中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)扼殺中國(guó)本土芯片的成長(zhǎng)空間。但對(duì)中國(guó)用戶而言，這種“性能次一等、價(jià)格高一等”的歧視性政策，意味著英偉達(dá)芯片的性價(jià)比降低，美國(guó)的面包不香了。
可靠性存疑。
維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和穩(wěn)定，是推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。但近幾年，美國(guó)政府相關(guān)政策反復(fù)無常，加劇全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。H200芯片的一時(shí)解禁，難以修復(fù)信任危機(jī)。中國(guó)企業(yè)依然擔(dān)憂采購(gòu)H200芯片后，再遭斷供或?qū)彶椤?/p>
曾有美國(guó)AI領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達(dá)算力芯片“追蹤定位”“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)已成熟。這引發(fā)外界對(duì)“中國(guó)特供版”英偉達(dá)芯片可能存在“后門”的廣泛猜疑，進(jìn)一步削弱了市場(chǎng)信任度。今年7月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談了英偉達(dá)，要求其就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。今年9月，我國(guó)監(jiān)管部門發(fā)布聲明稱，英偉達(dá)違反反壟斷法，依法決定實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查。
競(jìng)爭(zhēng)者輩出。
英偉達(dá)芯片有國(guó)產(chǎn)替代嗎？有。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)AI芯片已納入官方采購(gòu)清單。中國(guó)自主技術(shù)體系的構(gòu)建，正處在從“應(yīng)急突破”邁向“系統(tǒng)成型”的關(guān)鍵階段。從芯片設(shè)計(jì)到EDA工具，從制造工藝到軟件生態(tài)，中國(guó)科技企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)攻關(guān)，形成了“需求牽引—研發(fā)突破—市場(chǎng)驗(yàn)證”的良性循環(huán)。
官方采購(gòu)清單的背書、超千億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金的支持、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新的深化，讓國(guó)產(chǎn)芯片不僅能滿足政務(wù)、金融等領(lǐng)域需求，更開始在商業(yè)場(chǎng)景中具備競(jìng)爭(zhēng)力。H200芯片解禁后或許能成為中國(guó)AI芯片市場(chǎng)的“鲇魚”，但不會(huì)讓我們放緩國(guó)產(chǎn)芯片研發(fā)的步伐。因?yàn)榻?jīng)歷過“卡脖子”之痛的中國(guó)企業(yè)，早已建立核心技術(shù)不能依賴進(jìn)口的共識(shí)。
回到最初的問題，中國(guó)用戶可能會(huì)選擇性購(gòu)買H200芯片，但不會(huì)再全盤埋單。未來的市場(chǎng)格局，將形成“多元采購(gòu)+自主為主”的雙軌模式。短期內(nèi)在特定場(chǎng)景利用進(jìn)口芯片彌補(bǔ)產(chǎn)能與生態(tài)短板，長(zhǎng)期則堅(jiān)定推進(jìn)自主技術(shù)迭代與生態(tài)構(gòu)建。
當(dāng)中國(guó)把自主可控作為科技發(fā)展的底線思維，當(dāng)國(guó)產(chǎn)芯片從“可用”邁向“好用”，所謂的技術(shù)封鎖與利益勒索，終將成為自主創(chuàng)新的“磨刀石”。中國(guó)是否購(gòu)買、如何購(gòu)買，早已不再由美方政策決定，而是取決于國(guó)產(chǎn)技術(shù)的迭代速度與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這正是中美科技博弈最深刻的變局。
