觀點網(wǎng)訊：12月17日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于2022年度第五期中期票據(jù)2025年第一次持有人會議的議案概要公告。
公告顯示，該會議由交通銀行股份有限公司召集，定于2025年12月22日10:00以非現(xiàn)場形式在NAFMII綜合業(yè)務(wù)和信息服務(wù)平臺存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)召開。
本次會議涉及債券為萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)，債券簡稱的“22萬科MTN005”，本金兌付日2025年12月28日，債項余額37億元，本計息期債項利率3%，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)交通銀行股份有限公司。
據(jù)悉，這是萬科繼2022年度第四期中期票據(jù)之后，第二個提出展期的境內(nèi)公司債。相比“22萬科MTN004”公司債最初的三個議案，這次提供了五個方案。
議案一：調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日起延期12個月支付，即2026年12月28日支付，延期期間不計復(fù)利。
展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息。展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案二：調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排、增加相應(yīng)增信措施的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息11,100萬元于原付息日正常兌付，即2025年12月28日內(nèi)支付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。3.提供增信本期中期票據(jù)展期將由發(fā)行人提供相應(yīng)的增信措施。本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案三：追加投資人可接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他大型深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保或其他抵質(zhì)押措施。本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案四：追加投資人可以接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保或其他抵質(zhì)押措施。
公司償付后續(xù)到期債券本金之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案五：追加投資人可以接受的增信措施、帶條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任保證或其他抵質(zhì)押措施。
發(fā)行人萬科企業(yè)股份有限公司償付2025年12月28日后到期的債券本金之前需先行全額兌付本期中期票據(jù)尚未償付的本息。本期中期票據(jù)的延期兌付不得影響發(fā)行人發(fā)行的各筆債券在2025年12月1日的兌付順序，即發(fā)行人后續(xù)兌付任何按照2025年12月1日的到期順序晚于本期中期票據(jù)到期的其他債券本金之前需全額兌付本期中期票據(jù)尚未償付的本息，發(fā)行人違反此項約定兌付債券的，則本期中期票據(jù)立即到期，并全額兌付本息。
發(fā)行人未能清償?shù)狡趹?yīng)付本期中期票據(jù)以外的其他債務(wù)（含境內(nèi)外債券和貸款等）的本金或利息，則本期中期票據(jù)立即到期，并全額兌付本息。本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案六：延長本期中期票據(jù)的寬限期的議案。
將本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日。如在30個交易日的寬限期內(nèi)對本期中期票據(jù)本息進(jìn)行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)本期中期票據(jù)相關(guān)違約責(zé)任。即30個交易日的寬限期截止前不視為發(fā)行人違約，寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，未償付本金寬限期內(nèi)按照本期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計息。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
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